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三力发债值得申购吗?

  近日关于三力发债股民们也是犹豫不觉,对于三力转债的开启申购,相信很多喜欢打新的股民朋友们都开始有意的想到打听的它的申购价值,那今天(推荐阅读资讯:股票操作技巧,08财经网,www.08qg.com】)】< 小编就来给大家介绍一下关于三力发债值得申购吗?具体请看以下介绍。

  公司主要产品为橡胶V带,在国内中高端橡胶V带市场拥有显著优势。公司拟将本次募集资金用于投资年产 150
台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目以及全自动控制系统项目,项目投产后公司将进入高端装备制造业。

  申购单账户中签预测及资金安排(单股东卡1000-2000元)

  (1)假设原始股东配售率在40%-50%,折算顶格申购人数在25万-45万之间。单股东卡顶格申购三力发债(072224)中0.7-1.5签,单股东卡中1-2签,需准备2000元。

  发行信息及条款分析

  发行信息:本次转债发行规模为6.20亿元,网上申购及原股东配售日为2018年6月8日,网上申购代码为“072224”。本次发行大股东是否参与配售没有明确公告,公司原有股东按每股配售0.94元面值可转债的比例优先配售。网上发行申购上限为100万元,主承销商中天国富最大包销额为1.86亿元。

  基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为2.00%。转股价为7.38元/股,转股期限为2018年12月14日至2024年6月7日。本次可转债募集资金主要用于投向年产150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目、全自动控制系统项目。

  上市估值

  债底价值:73.05元(按照6月5日中证6年AA-公司债估值YTM7.29%计算)。

  转股价值(初始平价):94.04元(转股价值=(100/转股价)*正股价,正股价以6月1日收盘价计算)

  转股溢价率:6.34%(转股溢价率=可转债市价/转股价值-1,以100元为债现价)

  正股:公司是一家专业生产各类橡胶V带的企业,当前业务较为单一。主要产品为橡胶V带,主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料,橡胶价格的波动对公司经营影响较大。从下游行业来看,公司产品橡胶V带主要应用于钢铁、水泥、煤炭、电力、港口等行业,与宏观经济周期高度关联,受当前宏观经济不确定性影响较大。本次可转债募集资金将用于投资年产150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目以及全自动控制系统项目,项目投产后公司将进入高端装备制造业。但是公司过往在该等战略新兴产业实施经验较为缺乏,存在较高的产业化风险、人才风险及客户来源风险。

  综合正股表现给出上市当日正股估值范围,参照同行业可转债上市当日溢价率水平(参考金禾转债、久立转2、星源转债等),给出溢价率范围。

  预计三力发债上市首日价格区间为[99.27,103.2],价格中枢为101.25,存在一定的破发风险,谨慎参与打新。

  根据目前的数据,申购三力转债(072224)出现中签亏损的概率高于65%,预期单签亏损为15.5元,考虑到市场存量转债中存在风险收益比更佳的选择,且预期收益为负数,建议谨慎作出申购选择。

  以上是给大家讲述的关于三力发债值得申购吗等相关介绍。从上述内容我们应该对三力发债有了新的认识,从公司到发展,产业一直都在不断更新,当然市场经济的影响,小编建议大家还需要多去关注。炒股有风险,大家一定要去了解股票资讯的一些相关内容。减少不必要的风险。

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