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虎牙将启动美国IPO,虎牙预计股价多少?

  现在国内也是各种直播也是在迅速的崛起,那虎牙直播最近又传出启动美国ipo的计划,那怎么投资呢?股价能是多少呢?那今天小编就为大家整理了一些有关虎牙将启动美国IPO,虎牙预计股价多少的内容,供大家参考!

  有文件显示,虎牙直播5月2日在中国香港开始美国IPO路演,料在5月10日收盘后定(】 推荐资讯:金融资讯,08财经网,www.08qg.com】 价。5月3日将在香港继续路演;5月4日在纽约路演,5月7日在波士顿,5月8日在纽约,5月9日在旧金山。

  虎牙直播周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号修订文件,确定了10美元至12美元的发行价格区间,以及1500万股美国存托凭证的发行量。另根据美国IPO研究公司IPOBoutique公布的信息显示,虎牙将于5月11日在纽交所挂牌交易。

  按照12美元的最高发行价计算,虎牙上市将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

  根据招股书,如最终发行价格在区间中点,虎牙完全稀释后市值达24亿美元。

  虎牙将在纽约证券交易所挂牌交易,股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

  在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A类普通股和B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment
Limited(以下简称“Linen投资”)将持有全部的B类普通股。虎牙的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。虎牙发行的每股美国存托凭证代表1股A类普通股。

  虎牙在招股说明书中还表示,按照11美元的发行价计算,如果承销商执行超额配售权,在扣除承销费用和佣金之后,该公司将募集到大约1.722亿美元资金。该公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务,并用于营运资金和其他企业用户。此外,虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。

  在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。在首次公开招股之后,欢聚时代将持有虎牙56.4%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,欢聚时代将持有虎牙54.9%的表决权;如果执行超额配售,则持有54.8%的表决权。Linen投资持有虎牙40.5%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,Linen投资持有虎牙39.5%的表决权;如果执行超额配售,则持有39.4%的表决权。

  根据招股书显示,截至2017年底,虎牙拥有近2亿的注册用户。截至2017年第四季度,虎牙的平均月度活跃用户超过8600万,其中移动MAUs有近3900万,比2016年同期增长了将近50%。

  虎牙2016年、2017年的营收分别为7.969亿元、21.84亿元,毛利分别为-2.97亿元和2.54亿元。其中,毛利在2017年为正。

  但净利润亏损的现状也在一步步的缩小。招股说明书显示,虎牙2016年运营亏损6.26亿元,2017年运营亏损为9486万元。2016年归属于虎牙的净亏损为6.25亿元、2017年为净亏损8096万元。

  2017年1月,虎牙完成了Pre-A轮融资,欢聚时代投资;2017年上半年完成了A轮7500万美元融资,投资方包括晨兴资本、欢聚时代董事长李学凌、高榕资本、平安海外控股等;2018年3月,虎牙完成腾讯独家投资的4.6亿美元B轮融资。

  根据招股书,当前,小鹏汽车董事长何小鹏为虎牙独立董事,李学凌为虎牙董事长。李学凌持股为3.7%,拥有0.4%的投票权;董荣杰持股为2.7%,拥有3.1%的投票权。机构股东方面,欢聚时代持股为48.3%,依然为虎牙最大股东,拥有55.5%的投票权。腾讯旗下基金持有34.6%的股权,拥有39.8%的投票权,腾讯为虎牙第二大股东。

  综上所述。想必大家对虎牙将启动美国IPO,虎牙预计股价多少的解答也有个大致的了解了吧!希望大家能够很好的掌握买新股的一些方式方法,有更多的收益!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,都可以点击08财经网网进行查询!

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